中国经济网北京12月11日讯：深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第十四次审核会议昨天召开。调查发现，山东宏创铝业控股股份有限公司（宏创控股，002379.SZ）按照重组条件和信息披露要求发行股份购买资产。重组委现场调查的主要问题是要求上市公司代表结合标的公司对关联方是否存在重大依赖以及标的公司的关联收购情况，说明本次交易对上市公司管理和独立性的影响。同时，请独立财务顾问的代表给你一个明确的意见。未来无需采取任何行动。根据公司12月3日披露的《重大资产重组报告草案》显示，上市公司拟收购魏桥铝业、嘉汇投资、东方资管、中信金控、树信天安、宁波新铝业、济南宏泰、润跃投资、天城新城持有的标的宏拓实业100%股权。发行股票。本次交易完成后，目标公司幸田实业将成为上市公司的全资子公司。根据中联评估公布的《评估报告》（中联评估报告[2025]900号），采用资产基础法作为评估的最终结论。按照资产基础法计算，标的公司母公司账面价值为3078,576.08万元，资本账面价值合并后归属于母公司的账面价值为4273,980.76万元，总股本评估价值rs 股权为 63,517,935,400 元。与合并报表中归属于母公司股东权益账面价值相比，预计增加2077,812.78万元，增值率为48.62%。本次交易后，宏拓实业100%股权最终确定价值为人民币6,351,793.54万元。本次交易属于重大资产重组。本次资产购买股份发行的交易对手之一为上市公司大股东山东宏桥的全资子公司魏桥铝电。因此，该交易纳入关联交易，不纳入回滚。在本次交易中，一家上市公司发行股票以购买标的资产。我做到了。涉案股票为人民币 A 股普通股，每股面值人民币 1.00 元，并在深圳证券交易所上市。资产发行价格基准日本次收购将于上市公司审议本次交易的2025年第六次董事会临时会议第一份董事会临时协议公告日起计算。经交易双方友好协商，发行价格为5.34元/股，不低于定价登记日前120个工作日公司股票交易均价的80%。截至报告书签署日，上市公司第一大股东为山东宏桥。山东宏桥直接持有上市公司股份261,096,605股，占上市公司总股本的22.98%。张波、张红霞、张艳红为上市公司实际董事。截至报告书签署日，魏桥铝电持有目标公司95.2947%的股份，山东宏桥持有目标公司股份。目标公司通过其全资子公司魏桥铝电。标的公司第一大股东为魏桥铝电公司，实际控制人为张波先生、张红霞先生、张红霞先生。张艳红.鸿拓实业是全球领先的铝制品制造商。公司是国内为数不多的集电解铝、氧化铝及铝深加工产品生产、销售于一体的“大型连锁企业”之一。其产品线覆盖整个铝产业链，包括电解铝、氧化铝和铝深加工。根据信永中和出具的《审计报告》，宏拓实业报告期内合并口径的主要财务数据如下： 公司表示，通过本次交易，将能够改善上市公司的资产质量，显着改善公司的财务状况和盈利能力。能力。抓住政治机遇，打造全球铝行业领先的上市公司。提升整体价值，化解行业竞争，回报中小股东。华泰联合证券、中信证券担任本次交易的独立财务顾问。华泰联合证券股份有限公司的保荐人为黄涛先生、张涛先生。中信证券股份有限公司他们是陈远先生和吴立华先生。
（责任编辑：孙辰伟）
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